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工商時報【瑞銀中國精選基金產品經理 周慶安】

央媽們砸錢搏版面，資金外溢流向高股息板塊，中國的金融、電信、公用事業7月漲幅超越大盤，然而大型股與小型股本益比已經十分貼
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近，短線上不妨留意深港通題材的中小型股，以及具備私有化題材的海外中概股。

近期央媽們紛紛撒錢搏版面，日本央行上月29日宣布加碼收購ETF，規模從每年3.3兆增加至6兆日圓，英國央行下調利率並重啟量化寬鬆，未來
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將買入600億英鎊國債與100億英鎊以內的公司債。

全球央行齊力寬鬆，全球資金外溢，新興市場的高股息題材
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受到市場追捧，MSCI新興市場指數殖利率約為3％，MSCI新興高股息指數殖利率更達到5％，自然成為外資進駐標的。
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MSCI新興市場指數當中的金融、公用事業、電信與能源等循環性類股，由於股價長期處於相對低檔，目前的殖利率約3.5％，高於長期平均2～3％，對外資來說算得上是俗又大碗。

中國大型股也是外資的高殖利率口袋名單，7月MSCI中國電信指數上漲7.4％、原物料指
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數上漲6.7％、金融指數也上漲2.99％，推升大型股為主的MSCI中國指數收復今年失土，指數今年以來小漲0.42％，反觀MSCI中國小型股指數7月僅僅上漲0.8％、今年以來還下跌7％，可見此波是大型股專屬的外資回補行情。

然而大型股的回補行情是建立在央行與政策的支持上，並非紮實的基本面，根據彭博資料顯示，目前中國光是煤炭、金屬與礦業目前未到期債券餘額就有1.61兆人民幣。

這一波中國股市裡漲得多的，是成長欠佳的公司，債市裡資金追捧的，是產能過剩的企業，市場對中國企業囤積現金與
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低迷的
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PMI視而不見，大型股持續上漲，推升MSCI中國指數來到12倍，與小型股指數的本益比一致。

大型股已經開始顯得擁擠，若總體經濟沒有太大意外，今年以來苦無表現的中小型股有機會接棒演出，而深港通有機會成為中小型股催化劑。

近期人民幣走勢持穩有助深港通推出，根據滬港通經驗，正式宣布後至少仍需
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3個月時間作技術準備，若官員們的目標是今年之內開通，預計10月份之前會正式宣布。

截至8月2日，恒生中型、恒生小型的本益比為13.2倍與27.3倍，深圳中小板、創業板的本益比則是57.1倍與72.6倍，深圳的本益比高了香港不只一個檔次，如果深港通開通，預計外資較可能透過香港北上買進A股的稀有品種如白酒、軍工題材，南下的資金可望鎖定香港的科技類，以及優質中小型股如醫療保健類股。

香港的法人資金多半盤踞在大型權值股，南下的中國資金在大型股訂價權上沒有優勢，但中國資金在中小型股具備在地研究與資金上的優勢，深港通一旦開通，港股的科技類、優質中小型股如醫療保健等標的就可能洛陽紙貴。


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中國的成長股領域裡還有美國掛牌的中概股，奇虎360已經完成私有化成功下市，未來或許會以某種形式回到中國掛牌，屆時可望成為中概股回家的模範，不少在美掛牌的中概股從股價
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高點以來跌幅都在兩
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成以上，股價相對便宜又有私有化的長線利多，同樣是投資人不妨留意的標的。


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